ファイナンシャルプランニング講座
講師紹介
パートナー講師
田中えり 先生
Eri Tanaka
大手金融機関で15年のキャリアを持つファイナンシャルプランナー。数多くの個人・法人のお客様の資産形成をサポート。
保有資格：1級ファイナンシャル・プランニング技能士（CFP®）
このイベントについて
人生100年時代を見据えた資産形成の基礎を学ぶ実践的な講座です。初心者の方でも安心してご参加いただけるよう、丁寧に解説いたします。
このイベントで得られること
1
資産形成の基礎知識
投資の基本から分散投資の考え方まで、わかりやすく学べます
2
ライフプラン設計のヒント
将来必要な資金を見据えた計画の立て方を習得できます
3
個別質問の機会
少人数制なので、ご自身の状況に合わせた質問ができます
プログラム
- 資産形成の基礎知識（30分）
投資の基本概念、リスクとリターン、分散投資の重要性 - ライフプラン設計の実践（30分）
将来必要な資金の計算方法、目標設定のポイント - 資産運用商品の選び方（20分）
投資信託、株式、債券などの特徴と選定基準 - 質疑応答・個別相談（10分）
参加者の疑問や個別の状況に応じたアドバイス
持ち物・準備
- 筆記用具（メモを取ることをおすすめします）
- 電卓またはスマートフォン（計算演習があります）
- ご自身の家計状況がわかる資料（任意・個別相談時に便利）
参加条件
- 18歳以上の方
- 資産形成・投資に興味のある方（初心者歓迎）
- 金融商品の勧誘を目的としたイベントではありません
キャンセルポリシー
- 7日前（168時間前）まで：無料キャンセル
- 7日前以降：参加費の100%
※体調不良等やむを得ない場合は、別日程への振替も可能です。お気軽にご相談ください。
予約締切
開催日の48時間前まで予約可能です。
よくある質問
Q. 投資の知識がなくても参加できますか？
A. はい、初心者の方を対象とした講座ですので、基礎からわかりやすく解説いたします。専門用語もできるだけ避け、丁寧にご説明します。
Q. 個別の資産状況について相談できますか？
A. 質疑応答の時間で簡単なご質問にはお答えできますが、詳細な個別相談は別途ご予約いただく形となります。
Q. 金融商品の販売や勧誘はありますか？
A. いいえ、このイベントは教育目的の講座であり、特定の金融商品の販売・勧誘は一切行いません。
Q. 録音・録画は可能ですか？
A. 他の参加者のプライバシー保護のため、録音・録画はご遠慮いただいております。